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中金:保持保利物业跑赢职业评级 方针价681港元 来源:酷游app下载 作者:酷游ku777备用线路 | 发布日期:2023-01-28 02:06:03

  中金发布研究报告称,保持保利物业(06049)“跑赢职业”评级,盈测根本不变,估计2022/23年归母净利润为10.6/13.3亿元,同比增加26%和26%,一起引进2024年盈余猜测,估计归母净利润16.4亿元,方针价68.1港元,较当时股价具有24%上行空间。

  公司2022年竞标外拓开展顺畅,该行估计新中标年化合同额比较2021年稳中有进(2021年新中标年化合同金额26亿元,公司方针第三方中标年化合约金额不低于2021年);业态方面,该行估计公共服务占比在六成左右,剩下则为商办、住所业态。2022年全年来看,在母公司项目交给稳步推动、外拓项目有序转化的推动下,该行估计根底物管收入将连续稳健增加;利润率端,该行估计受疫情额定开销等要素影响,根底物管毛利率或小幅下降。

  非业主增值服务方面,该行估计案场协销等事务仍有增加,首要考虑母公司保利开展事务运营相对稳健、新盘推售稳步进行;写字楼分租等事务有序推动,该行估计2022年全年收入规划在4亿元左右。社区增值服务方面,该行估计在社区零售、车位代销等条线的快速推动根底下,板块收入增加或快于其他板块;社区零售层面,线上商城、社区前置仓等形式均完成快速推行及掩盖,社区团购则保持稳定的事务运营形式;车位代销事务前三季度完成收入1.9亿元,该行估计2022年同比亦有新增奉献(2021年全年收入0.6亿元),考虑到车位代销为抽佣形式,该行估计社区增值服务板块毛利率或将有必定支撑。

  该行估计公司2022年全年收缴率或同比略降2个百分点左右,首要考虑到疫情要素及微观经济状况影响;上半年公司运营性现金流流出较多,首要系车位代销事务向母公司付出保证金所造成的,该行估计相关车位保证金有望在年底收回,另一方面公司继续推动催缴动作,该行估计全年运营性现金流、应收账款周转体现较上半年或有必定程度改进。

  据韩国《亚洲日报》,韩国小工商业者联合会于1月4日至11日面向韩国915名小工商业者进行“2023年小工商业者运营展望实态查询”,12日发布的成果显现,73.8%的受访者以为本年的运营环境将会进一步恶化并持否定态度

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